坤鹏论:神仙阿里腾讯大搞军备竞赛 第二梯队TMD开打次级流量战-自媒体|坤鹏论

 

    一、滴滴外卖就要上线了!

昨天中午,坤鹏论在一位外卖骑士的外卖箱上看到,“招聘骑士,一单7.5元”,粗粗算了一下,这收入水平真心不错,一天送100单,能赚750元,一个月下来少说也能赚近2万,比不少写字楼里的白领挣的都多。

联想到6天前,滴滴低调发布“骑手招募令”,高调保证万元保本薪酬,看来外卖这块肉看似瘦骨伶仃,应该还是蛮肥的。

 

坤鹏论:神仙阿里腾讯大搞军备竞赛 第二梯队TMD开打次级流量战-自媒体|坤鹏论

 

昨天(3月8日),滴滴外卖又被曝出首批上线城市。

据《财经》报道,滴滴外卖即将上线,首批上线无锡、南京、长沙、福州、济南、宁波、温州、成都和厦门等全国九个城市,商户招募也同步启动,将通过降低抽佣和奖励来获得首批商家和用户,但具体上线时间尚未明确。

网约车滴滴开始搞外卖,外卖美团之前已经上了网约车。

2017年2月14日,美团在南京高调上线了一项新功能,该功能允许用户在美团App里打车。而且这不是美团和其它网约车公司的合作入口,是美团自己运营的约车服务。

2018年1月,美团打车靠着“美团打车用户报名”活动连下7城(北京、上海、成都、杭州、温州、福州和厦门),美团APP上线打车入口。

 

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有人说,滴滴大跨度进军外卖,完全是对美团的反击,当初美团上线打车,程维甩出了成吉思汗的名言做回应:“尔要战,便战!”

今天看来,这战不仅是守,还有攻。

其实,从目前坤鹏论掌握的信息看,滴滴和美团相互侵入对方领地,都早有预谋。

2017年11月,有美团高管透露,在美团内部,出行已经被列为 2018 年公司重点布局的业务方向之一。而且,美团内部已经开始接触无人驾驶技术和产业链相关公司,未来不排除以特殊形式进入“造车”领域的可能性。

据说,滴滴专门成了打美事业部,后来这个事业部定名为三角洲事业部,因为三角洲的原意是‘打美’,因谐音联想到‘达美航空’(Delta Airlines),英文Delta可译作“三角洲”,于是有了这个奇特的事业部命名。

同样,也是在去年,有媒体称,滴滴有个R-Lab部门,属于公司一级部门,负责探索滴滴边界、孵化创新产品(R意为Rebuild),这个部门就有一个10人左右的团队正在尝试做一款“和美团外卖非常相似的产品”,“并且已经有一段时间了。”

如果说滴滴是因为美团跨界才做外卖恶心对手,那就有些太狭隘了,加起来都超过5000亿美元市值的大公司,不可能儿戏和赌气。

要知道,滴滴对标的Uber,此前,2016年Uber已经在美国推出Uber EATS(餐饮)、Uber Rush(快递)等业务,而且收益不错。

2017年第二季度,Uber旗下的外卖业务营业额不断增长,占其全球交易额的近十分之一,约7亿到8.7亿美元。

 

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像我们这么擅长师夷长技的互联网界,滴滴肯定早就规划外卖业务了,美团呢,反之亦然的道理,只是大家的时间点选得比较有趣,甚至感觉它们像是事先约好打宣传配合一样,两家的新业务手拉手一起在一波波的舆论高潮中深入人心了。

再往前捯饬,坤鹏论发现,其实早在2015年底,滴滴曾想通过投资的方式在外卖布局,当时它通过对饿了么的战略投资获得了董事局的一席。

但是,有关阿里全资收购饿了么的消息基本上排除了滴滴与饿了么联合围剿美团的可能性。

另外,有人透露,滴滴外卖的APP名字叫滴滴配送,如果只是做外卖,叫滴滴外卖才更贴切直观,所以坤鹏论认为,滴滴肯定是要复制Uber的外卖+快递,甚至是意图打造一个“路上跑”的生态圈,正像它的APP名那样——滴滴出行,不只是打的,而是出行。

 

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如今滴滴在这方面的布局已经相当全面,比如:投资共享单车ofo、代运营小蓝单车以及自己孵化青桔单车;前不久刚推出按分钟计费的新业务“分分租”;上线滴滴小巴等,最近还有消息称,滴滴正在委托猎头公司,招聘OTA行业做机票和火车票方面的管理人员。

相信不久的将来,只要你一出门,除了步行走路,滴滴都要“生态”地圈住你的其他一切出行行为。

同时,滴滴对于未来也没停歇,比如:AI及无人车的研发;和通用、Waymo、Drive.ai一起,试图完成“造车车厂+出行平台+自动驾驶系统”的生态拼图......

2017年初,滴滴CEO柳青说:未来5年,希望滴滴成为一个世界级的科技公司去继续推动和引领全球交通和汽车产业的变革。在出行平台的基础上,进一步成为全球最大汽车运营商和智能交通技术的引领者。

    二、为什么美团和滴滴要跨界竞争

至于为什么美团和滴滴会进军看似和自己八杆子打不着的领域,许多媒体有了诸多分析,坤鹏论也说说自己的理解。

    1.经济不好,反而是优势者收割的大好机会

以前坤鹏论曾介绍过,不少牛逼的公司都是在经济危机的时期发展起来的,因为经济危机下,只有强壮者能够存活,一是有充盈的现金流,二是赚钱能力超强(盈利都不重要,关键是有公司运转的现金),许多本来根骨清奇能有好未来的公司和资产因为现金流枯竭而不得不贱卖,强壮者正好趁机抄底,阿里和腾讯现在像军备竞赛般疯买,就有这个原因。

同时,经济不好,不够强壮的竞争对手纷纷落马,大量的搅局者没了动静,资本不再任性投投投,许多事情做起来成本反而低了不少,这个时候强壮者只要家里有粮有钱,完全可以任性些,放肆些地扩充自己的生意版图。

    2.外卖和网约车都是赚钱好生意

外卖赚不赚钱?心里最清楚的是美团,反正Uber EATS一个季度收了7亿到8.7亿,还是美元!

滴滴呢?每单20%起步抽成,比传统的出租车公司都狠了,不赚钱天理难容,只不过它现在刻意不想让人们知道而已。

其实,自从滴滴收购Uber中国结束烧钱后,就开始奔向盈利状态,真心赚得盆满钵满。

    3.阿里和腾讯新零售军备竞赛,都能一起分羹

前两天坤鹏论在文章中说过,在新零售的光辉照耀下,美团外卖已经将业务拓展到了短途送货,比如:将为海澜之家提供递送服务,承诺一小时送达用户,开拓生鲜和零售更多品类,而且和他们谈合作的已经应接不暇了。

不管叫最后一公里,还是最后三公里,最好的承载者就是外卖骑士们。

    4.次级流量入口争夺

滴滴早期投资人王刚重申,今天美团和滴滴的竞争不仅仅是出行的竞争、外卖的竞争,而是BAT之后“次级流量入口”的争夺。

显而易见的是,未来的流量会越来越集中在BAT手中,现在不赶紧抢点,以后可能连残羹剩饭,面包渣都不要想了。

还记得前些天坤鹏论引用的那句话吗?

“如果你的流量是需要成本的,这条路已经死掉了,没有哪一家可以做到过百亿,没有哪条路是没有被人试过的,都试过了!”

可以预见的是,不管美团打车还是滴滴外卖,为了争夺流量入口,聚焦的将是“出行+外卖+短途配送”的场景。

在国外市场,成功商业案例—— Uber旗下的Uber Eats和Uber Rush已经指明了借鉴方向。

    5.为上市做大规模

2016 年,市面上曾经流传出滴滴投资方转让股份的文件:公司预计在 2018 到 2019 上市,管理层目标为千亿估值。

为了支撑起这个估值,GMV起码应该达到5400亿人民币。而根据The Information报道,滴滴的GMV在2017年虽然增长超过了 70%,达到了250到270亿美元,但离目标还远得很。

所以扩张业务也是必须的必须,外卖可能是滴滴所有选择中最好的,最现实的,最简单的一个。

而美团呢,作为一个已经融到F轮,但王兴却表示“上市是件很远的事”,“上市时的估值怎么也得1000亿美元。”

人的耐心都是有限的,员工希望早日财务自由,而对于投资人来说,上市才是自己所投项目的最好收官。

所以,王兴必须要不断画饼,一个1000亿美元的大饼,画给投资人、画给合作伙伴也画给美团员工。

    三、今日头条也在疯狂布局抢流量

 

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当人们将焦点关注到滴滴和美团开战时,坤鹏论还想提醒大家,别忘了和它们一起并称中国互联网第二梯队TMD中的今日头条。

在如今中国互联网界,不是姓A就是姓T的情况下,今日头条是个异数,与TMD组合里的滴滴、新美大不同的是,今日头条至今仍没有选择站队,四轮融资中投资方除新浪微博外,均为风险投资。

从王兴、程维、张一鸣三个人看,前两人的风格更像马云,商业头脑发达,而张一鸣程序员出身,更偏爱用代码说话。

张一鸣的今日头条迅速发展起来后,内部不断孵化着新项目,而且就像腾讯当初那样,不在乎是不是抄袭,干出来更重要。比如:西瓜视频、抖音、火山小视频、悟空问答、微头条、内涵段子、懂车帝......

让人吃惊的是,虽然这些项目没有一个属于原创始发,但却极为迅速地在各自领域名列前茅,甚至超越了一些曾经的霸主。

坤鹏论不得不再次感叹,有流量就是牛逼!

 

坤鹏论:神仙阿里腾讯大搞军备竞赛 第二梯队TMD开打次级流量战-自媒体|坤鹏论

 

而且,对比众多互联网公司,今日头条是少有的干啥成啥,不声不响却又一鸣惊人,似乎毫不费力的样子,据说,这和它的企业文化与激励机制很有关系。

同时,今日头条也没有吝惜钱财,这两年一直在毫不犹豫地投投投,在内容、社交、广告、出海等方面投资不断,2017年更被业内称为“小剁手王”,光是统计公开报道的项目,今日头条就投资了不下50家公司。

在投资的同时,张一鸣对于其内容生态极为重要的部分不惜重金收购,2017年2月,全资收购美国短视频应用Flipagram;2017年11月,以10亿美金估值收购音乐短视频平台 Musical.ly;2017年11月,与猎豹达成协议,将以8660万美元对价收购猎豹移动旗下新闻聚合平台 News Republic;2018年初19亿元收购激萌Faceu。

今日头条,让我们看到的是,激情四射之下,却又一步一个脚印,稳扎稳打地不断扩展着自己的边界!甚至,我们已经无法判断,张一鸣到底会走多远......

据说,今日头条将对外推出企业IM产品Lark,它开始主要用作其员工日常工作沟通,取代之前使用的“钉钉”,未来公开发布后,将对标钉钉和企业微信。

这么一看,你会发现,TMD都不简单,王兴程维张一鸣不可小觑!

“在2016年前后,人们惊讶地发现,三座大山之外,还有一座武夷山。山的两头长出的今日头条、美团和滴滴都已是百亿美金准巨头的模样。他们组成的TMD组合,试图在继承BAT的衣钵。”

    本文由“坤鹏论”原创,转载请保留本信息

坤鹏论

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