坤鹏论:各大互联网企业比着炫富 马太效应越发明显-自媒体|坤鹏论

又到了各大公司密集公布2017年第二季度及2017年上半年财报的时候了,每到这个时候,各大媒体都在拭目以待,看看这些平时牛的不行的公司这个季度又能拿出什么惊人的业绩。其实人家挣多少钱与这些媒体人、自媒体人没有一毛钱关系,都是单独的看个热闹而已,但即便这样,大家也还是非常关注,至少多了一些茶余饭后的谈资。

 

一、腾讯——大象会跳舞坤鹏论:各大互联网企业比着炫富 马太效应越发明显-自媒体|坤鹏论

2017年第二季度,腾讯营收为人民币566.06亿元(83.56亿美元),同比增长59%。净利润为人民币182.54亿元(26.95亿美元),同比增长68%,净利润率由去年同期的30%增长至32%,2017年上半年收入为1061.58亿元人民币,平均每天近6亿元收入。我的天啊,就算是家印钞厂,那也得是个规模不小的印钞厂了吧,就算不看收入看利润,第二季度净利润182.31亿元,也是够吓人的了,平均每天1个亿的净利润。腾讯智能手机游戏收入同比增长54%至约人民币148亿元,这也是手游第一次超过电脑游戏收入。手游成为腾讯本季度业绩增长的主要动力,前段时间被央媒点名批评的《王者荣耀》在财报中格外抢眼。之前坤鹏论看过一篇文章,说《王者荣耀》基本已成为所有手游的公敌,因为游戏总人数是相对稳定的,玩游戏的时间也是相对稳定的,当一款游戏占居了更多用户的更多时间,就必然会导致其他游戏人数及在线时间减少。

这个观点也得到了一些数据上的支持,比如网易作为游戏界的另一个大佬,其2016年游戏业务非常好,但进入2017年随着腾讯《王者荣耀》用户量和收入持续增加,网易游戏以及其他几家游戏公司的收入也都受到不小的影响。坤鹏论:各大互联网企业比着炫富 马太效应越发明显-自媒体|坤鹏论

不过我们并不需要为腾讯这种过度依赖游戏的收入结构担心,因为从最近几个季度的财报可以看出,虽然游戏收入不断增加,但游戏收入在整个腾讯中的收入占比却在不断减少,2017年第二季度游戏收入已经降低到42%了,上个季度游戏在腾讯整体收入中所占比重是46%,去年同期是47.9%。相信未来游戏在腾讯收入中的占比还会不断减少。

腾讯被关注的绝不仅仅是游戏收入创新高,其微信和WeChat的合并月活跃账户数也达到历史新高——9.63亿,同比增长19.5%。工信部公布截止今年4月底的数据显示,国内移动互联网用户数为11.5亿户,通过这两个数据对比可以预估,国内移动互联网用户中,基本上70%以上都装有微信,且每月至少登陆一次以上。与一台电脑可以登陆多个QQ不同,理论上一部手机只能登陆一个微信号,虽然可以通过一些技术手段实现同时登陆两个微信号的目的,但毕竟能够这么使用的用户数还是绝少部分,大部分用户都是只用一个微信,所以如果这么一对比,目前微信月活用户背后代表的用户人数要比QQ8.5亿月活用户背后的用户数多得多。

在这个流量越来越贵的互联网时代,大家都在为流量发愁,唯独腾讯可以靠着QQ和微信两大社交软件持续享受流量红利。依靠微信红包发展起来的财付通,居然成为阻击支付宝的利器。

据微众银行年报数据显示,截至2016年末,微众银行的资产总额达到520亿元,较上年末增加424亿元。各项贷款余额308亿元,同比增加269亿元,增幅达到697%。今年5月微粒贷上线两周年的时候,贷款余额已经是760亿元,到现在不过才三个月的时间,这个数字已经一路飙涨到超过1000亿元。截至到今年5月15日,微粒贷累计发放贷款总金额达到3600亿元。最近有消息称,微信还在考虑在微信钱包里增加保险入口。此前,微信就上线过华夏人寿等公司的保险产品,7月又推出创新型重大疾病保险“企鹅保”,提供产品的和泰人寿,马化腾占15%的股份。

所以其实腾讯金融版块发展势头也非常不错,只不过并不像支付宝那么高调,而是悄悄发展,偷偷做大。当你突然有一天认识到腾讯金融的存在时,或者你已经离不开他了。

 

二、阿里巴巴也很挣钱坤鹏论:各大互联网企业比着炫富 马太效应越发明显-自媒体|坤鹏论

阿里巴巴财报比腾讯晚两天公布的,虽然被称为2018财年第一季度财报,但实际上也是2017年4-6月份三个月的经营情况。财报显示,阿里巴巴该季度收入达人民币501.84亿元(74.03亿美元),同比增长56%。其中核心电商业务收入为人民币430.27亿元(63.47亿美元),同比增长58%。中国零售平台上年度活跃消费者达到4.66亿;移动月度活跃用户更高达5.29亿,较2017年3月增长2200万。通过这份财报可以看出,电子商务仍然是阿里巴巴收入的主要来源,不过本季度阿里云的表现也非常不错,根据财报显示,阿里云计算付费用户数量首次超过100万,较前一季度增加13.7万,成为亚洲首家达到百万级用户规模的云计算公司。受益于付费用户的强劲增长,云计算收入同比增长96%至人民币24.31亿元(3.59亿美元)。

虽然相比腾讯多元化的收入结构而言,阿里巴巴现阶段收入结构相对单一,但这并不影响阿里巴巴受到国际资金的追捧,据CNBC报道,华尔街对冲基金巨头DavidTepper旗下的阿帕卢萨资产管理公司(AppaloosaManagement)和其他三家对冲基金都增持了阿里股票。其中ThirdPoint增持450万股,Appaloosa增持370万股,Duquesne增持71万股,TigerManagement增持21.4万股。

之所以提这几支基金,是因为这几支基金都拥有非常高的国际地位和影响力。

ThirdPoint属于美国基金大佬DanielLoeb旗下,该基金在过去6年间歇性地投入阿里巴巴,取得了可观回报。Duquesne是亿万富翁StanleyDruckenmiller设立的对冲基金。StanleyDruckenmiller是公认的索罗斯最成功接班人,全球最成功的对冲基金经理之一。他的基金二季度增持了71万股阿里股票。 DanielLoeb在给投资者的公开信中写道,阿里巴巴拥有全球互联网最好的商业模式,一定成为中国市场赢家,我们相信现在是时候再次持有阿里股票了,这将是我们未来几年收入加速的重要催化剂。

马云最近一段时间一直活跃在国际市场中,看来他的活跃为国际社会了解阿里巴巴提供了一个非常好的窗口。还真对得起联合国发给他的全球超级通行证。

 

三、京东与百度没有可比性坤鹏论:各大互联网企业比着炫富 马太效应越发明显-自媒体|坤鹏论

虽然百度从收入规模上与腾讯、阿里已有很大差距,本季度仍然有不错的表现,营收208.74亿人民币。增速上不如腾讯和阿里,但对于刚进行过重大调整的百度而言,14.29%的营收增速和44.15亿的净利也算是不错的了。百度Duer OS开放平台广泛赋能手机、智能家居、智能穿戴、车载等多个行业,而Apollo生态合作伙伴规模目前已超过50家,核心能力的开放多达60余项。陆奇空降后,百度在研发方面也加大了力度。坤鹏论一直坚信人工智能才是未来发展方向,如果百度能抓住这个机会,未来怎么样还真不好说。

虽然很多人说京东正在取代BAT中的百度,未来可能会成为JAT,甚至于百度与京东市值最近的时候相差还不到一个涨停,但从目前的业务情况看,京东与百度还是有些差距的。京东本季度营收932.02亿元,不过京东是把一部分GMV当作营收计算的,所以京东的营收与BAT几家的营收并不是一个概念,电商的营收中需要为产品成本支付一大部分费用,所以京东本季度的净利润是-2.87亿元。

 

扒拉完这些数据,坤鹏论再看看自己这点可怜的收入,不得不感慨,这TM才是有钱人。能持续十几年每年亏损额上亿且还能持续经营的企业,也是本事。说不定什么时候,宇宙大行就不再是工商银行了,而是微信或者支付宝。


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